初，吐蕃自恃其强，致书用敌国礼，辞指悖慢，上意常怒之。返自东封，张说言于上曰：“吐蕃无礼，诚宜诛夷，但连兵十馀年，甘、凉、河、鄯、不堪其弊，虽师屡捷，所得不偿所亡。闻其悔过乞降，愿听其款服，以纾边人。”上曰：“俟吾与王君□议之。”说退，谓源乾曜曰：“君□勇而无谋，常思幸运，若二国和亲，何故为功！吾言必不消矣。”及君□入朝，果请深切讨之。
丁卯，太子太傅岐王范薨，赠谥惠文太子。上为之撤膳累旬，百官上表固请，然后复常。
辛卯，右金吾将军杜来宾破吐蕃于祁连城下。时吐蕃复犯境，萧嵩遣来宾将强弩四千击之。战自辰至暮，吐蕃大溃，获其大将一人；虏散走投山，哭声四合。
三月，瓜州都督张守珪、沙州刺史贾师顺击吐蕃大同军，大破之。
初，突厥默啜之强也，迫夺铁勒之地，故回纥、契苾、思结、浑四部度碛徙居甘、凉之间以避之。王君□微时，来往四部，为其所轻；及为河西节度使，以法绳之。四部耻怨，密遣使诣东都自诉。君□遽发驿奏“四部难制，潜有叛计。”上遣中使往察之，诸部竟不得直。因而瀚海多数督回纥承宗流瀼州，浑大德流吉州，贺兰都督契苾承明流藤州，卢山都督思结返国流琼州；以回纥伏帝难为瀚海多数督。己卯，贬右散骑常侍李令问为抚州别驾，坐其子与承宗交游故也。
冬，十月，己卯，上幸骊山温泉；己丑，还宫。
丙辰，国子祭酒杨玚言，觉得：“省司奏限天下明经、进士落第，每年不过百人。窃见流外出身，每岁二千馀人，而明经、进士不能居其什一，则是服勤道业之士不如胥史之得仕也。臣恐儒风浸坠，廉耻日衰。若以出身人太多，则应诸色裁损，不该独抑明经、进士也。”又奏“主司贴试明经，不务求述作本指，专取难知，问以孤经绝句或年代日；请自今并贴平文。”上甚然之。
勃海靺韍王技艺曰：“黑水入唐，道由我境。往者请吐屯于突厥，先告我与我同行；今不告我而请吏于唐，是必与唐同谋，欲腹背攻我也。”遣其母弟门艺与其舅任雅将兵击黑水。门艺尝为质子于唐，谏曰：“黑水请吏于唐，而我以其故击之，是叛唐也。唐，大国也。昔高丽全盛之时，强兵三十馀万，不遵唐命，扫地无遗。况我兵不及高丽什之一二，一旦与唐为怨，此亡国之势也。”技艺不从，强遣之。门艺至境上，复以书力谏。技艺怒，遣其从兄大壹夏朝之将兵，召，欲杀之。门艺弃众，间道来奔，制觉得左骁卫将军。技艺遣使上表罪行门艺，请杀之。上密遣门艺诣安西；留其使者，别遣报云已流门艺于岭南。技艺知之，上表称：“大国当示人以信，岂得为此欺诳？”固请杀门艺。上以鸿胪少卿李道邃、源复不能督察官属，致有漏泄，皆坐左迁。暂遣门艺诣岭南以报之。