仲春，己酉，以朔方节度使王忠嗣兼河东节度使。忠嗣少以英勇自大，及镇方面，专以慎重安边为务，常曰：“承平之将，但当抚循练习士卒罢了，不成疲中国之力以邀功名。”有漆弓百五十斤，常贮之橐中，以示不消。军中日夜思战，忠嗣多遣谋人伺其间隙，见可胜，然后发兵，故出必有功。既兼两道节制，自朔方至去云中，边疆数千里，关键之地，悉列置城堡，斥地各数百里。边人觉得自张仁亶以后，将帅皆不及。
上遣使谕乌苏令内附，乌苏不从。朔方节度使王忠嗣盛兵碛口以威之，乌苏惧，请降，而拖延不至。忠嗣知其诈，乃遣使说拔悉蜜、回纥、葛逻禄使攻之，乌苏遁去。忠嗣因出兵击之，取其右厢以归。
丁亥，突厥西叶护阿布思及西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支、伊然小妻、毗伽登利之女帅部众千馀帐，相次来降，突厥遂微。玄月，辛亥，上御花萼楼宴突厥降者，犒赏甚厚。
十仲春，陇右节度使皇甫惟明奏破吐蕃大岭等军；戊戌，又奏破青海道莽布支营三万馀众，斩获五千馀级。庚子，河西节度使王倕奏破吐蕃渔海及游弈等军。
天宝元年壬午，公元七四二年春，正月，丁未朔，上御勤政楼受朝贺，赦天下，改元。
三月，以长安令韦坚为陕郡太守，领江、淮租庸转运使。
十仲春，癸巳，置会昌县于温泉宫下。
温始为新丰丞，太子文学薛嶷存温才，上召见，顾嶷曰：“是一不夫君，朕不消也。”
上又尝问林甫以“严挺之今安在？是人亦可用。”挺之时为绛州刺史。林甫退，召挺之弟损之，谕以“上待尊兄意甚厚，盍为见上之策，奏称风疾，求还京师救治。”挺之从之。林甫以其奏白上云：“挺之朽迈得风疾，宜且授以散秩，使便医药。”上叹吒久之；夏，四月，壬寅，觉得詹事，又以汴州刺史、河南采访使齐澣为少詹事，皆员外同正，于东京养疾。澣亦朝廷宿望，故并忌之。
李林甫以杨慎矜屈附于己，玄月，甲戌，复以慎矜为御史中丞，充诸道铸钱使。
丁亥，皇甫惟明引军出西平，击吐蕃，行千馀里，攻洪济城，破之。
回纥怀仁可汗击突厥白眉可汗，杀之，传首京师。突厥毗伽可敦帅众来降。因而北边晏然，烽燧无警矣。
冬，十月，戊寅，上幸骊山温泉；乙卯，还宫。
上尝陈乐于勤政楼下，垂帘观之。兵部侍郎卢绚谓上已起，垂鞭按辔，横过楼下；绚风标清粹，上目送之；深叹其含蓄。林甫常厚以金帛赂上摆布，上行动必知之；乃召绚后辈谓曰：“尊君素望清崇，今交、广藉才，圣上欲以尊君为之，可乎？若惮远行，则当左迁；不然，以宾、詹分务东洛，亦优贤之命也，何如？”绚惧，以宾、詹为请。林甫恐乖众望，乃除华州刺史。到官未几，诬其有疾，州事不睬，除詹事、员外同正。