匈奴侵占、霍度幕以来，希复为寇，远徙北方，疗养士马，习射猎，数使使于汉，好辞甘言求请和亲。汉使北地人王乌等窥匈奴，乌从其俗，去节入穹庐，单于爱之，佯许甘言，为遣其太子入汉为质。汉使杨信于匈奴，信不肯从其俗，单于曰：“故约汉尝遣翁主，给缯絮食品有品，以和亲，而匈奴亦不扰边。今乃欲反古，令吾太子为质，无几矣。”信既归，汉又使王乌往，而单于复谄以甘言，欲多得汉财物，绐谓王乌曰：“吾欲入汉见天子，面相约为兄弟。”王乌归报汉，汉为单于筑邸于长安。匈奴曰：“非得汉朱紫使，吾不与诚语。”匈奴使其朱紫至汉，病，汉予药，欲愈之，不幸而死。汉使路充国佩二千石印绶往使，因送其丧，厚葬直数令媛，曰：“此汉朱紫也。”单于觉得汉杀吾贵使者，乃留路充国不归。诸所言者，单于特空绐王乌，殊偶然入汉及遣太子。因而匈奴数使奇兵侵犯汉边。乃拜郭昌为拔胡将军，及浞野侯屯朔方以东，备胡。
上募天下极刑为兵，遣楼船将军杨主子齐浮渤海，左将军荀彘出辽东，以讨朝鲜。
秋，七月，胶西于王端薨。
汉使入西域者言：“宛有善马，在贰师城，匿不肯与汉使。”天子使懦夫车令等持令媛及金马以请之。宛王与其群臣谋曰：“汉去我远，而盐水中数败，出其北有胡寇，出其南乏水草，又且常常而绝邑，乏食者多，汉使数百报酬辈来，而常乏食，死者过半，是安能致雄师乎！无法我何。贰师马，宛宝马也。”遂不肯予汉使。汉使怒，妄言，椎金马而去。宛朱紫怒曰：“汉使至轻我！”遣汉使去，令其东边郁成王遮攻，杀汉使，取其财物。
元封六年丙子，公元前一零五年冬，上行幸回中。
是岁，匈奴乌维单于死，子乌师庐立，幼年，号“儿单于”。自此以后，单于益西北徙，左方兵直云中，右方直酒泉、敦煌郡。
汉既通西南夷，开五郡，欲地接之前通大夏，岁遣使十馀辈出此初郡，皆闭昆明，为所杀，夺币物。因而天子赦京师逃亡，令参军，遣拔胡将军郭昌将以击之，斩首数十万。后复遣使，竟不得通。
汉兵入朝鲜境，朝鲜王右渠出兵距险。楼船将军将齐兵七千人先至王险。右渠城守，窥知楼船军少，即出城击楼船；楼船军败散，遁山中十馀日，稍求退散卒，复聚。左将军击朝鲜湨水西军，未能破。天子为两将未无益，乃使卫山因兵威往谕右渠。右渠见使者，顿首谢：“愿降，恐两将诈杀臣，今见信节，请复降。”遣太子入谢，献马五千匹，及馈军粮；人众万馀，持兵方渡湨水。使者及左将军疑其为变，谓太子：“已服降，宜令人毋持兵。”太子亦疑使者、左将军诈杀之，遂不渡湨水，复引归。山还报天子，天子诛山。