刘裕破卢循于永嘉，追至晋安，屡破之，循浮海南走。
备德优迁徙之民，使之长复不役；民缘此迭相荫冒，或百室合户，或千丁共籍，以避课役。尚书韩讠卓请加隐核，备德从之，使讠卓巡行郡县，得荫户五万八千。
秦遣使者梁构至张掖，蒙逊问曰：“秃发傉檀为公而身为侯，何也？”构曰：“傉檀凶狡，款诚未著，故朝廷以重爵浮名皋牢之。将军忠贯白日，当入赞帝室，岂能够不信相待也！圣朝爵必称功，如尹纬、姚晃，佐命之臣，齐难、徐洛，一时虎将，爵皆不过侯伯，将军何故先之乎！昔窦融殷勤固让，不欲居旧臣之右，不料将军忽有此问！”蒙逊曰：“朝廷何不即封张掖而更远封西海邪？”构曰：“张掖，将军已自有之，以是远授西海者，欲广大将军之国耳。”蒙逊悦，乃受命。
桓谦私问彭城内史刘裕曰：“楚王勋德昌大，朝廷之情，咸谓宜有揖让，卿觉得何如？”裕曰：“楚王，宣武之子，勋德盖世。晋室微小，民望久移，乘运禅代，有何不成？”谦喜曰：“卿谓之可便可耳。”
刘裕从徐、兖二州刺史，安成王桓修入朝。玄谓王谧曰：“裕风骨不常，盖人杰也。”每游集，必引接殷勤，赠赐甚厚。玄后刘氏，有智鉴，谓玄曰：“刘裕龙行虎步，视瞻不凡，恐终不为人下，不如早除之。”玄曰：“我方平荡中原，非裕莫可用者；俟关、河安定，然后别议之耳。”
夏，四月，癸巳朔，日有食之。
丁巳，玄杀冀州刺史孙无终。
安天子戊
刘裕与何无忌同舟还京口，暗害兴复晋室。刘迈弟毅家于京口，亦与无忌谋讨玄。无忌曰：“桓氏强大，其可图乎？”毅曰：“天下自有强弱，苟为失道，虽强易弱，正患事主可贵耳。”无忌曰：“天下草泽当中非无豪杰也。”毅曰：“所见唯有刘下邳。”无忌笑而不答，还以告裕，遂与毅定谋。
何无忌潜诣裕，劝裕于山阴起兵讨桓玄。裕谋于土豪孔靖，靖曰：“山阴去都道远，发难难成；且玄未篡位，不如待其已篡，于京口图之。”裕从之，靖，愉之孙也。
秋，七月，戊子，魏主珪北巡，作离宫于豺山。
戊申，燕王熙尊燕主垂之贵嫔段氏为皇太后。段氏，熙之慈母也。己酉，立苻贵嫔为皇后，大赦。
玄自即位，心常不自安。仲春，己丑朔，夜，涛水入石头，流杀人甚多，欢哗震天。玄闻之，惧，曰：“奴辈作矣！”