乌桓乘天下乱，略有汉民十馀万户，袁绍皆立其酋豪为单于，以家人子为己女，妻焉。辽西乌桓蹋顿尤强，为绍所厚，故尚兄弟归之，数入塞为寇，欲助尚复故地。曹操将击之，凿平虏渠、泉州渠以通运。
司马懿，少聪达，多大略。崔琰谓其兄朗曰：“君弟聪亮明允，刚断英特，非子所及也。”操闻而辟之，懿辞以风痹。操怒，欲收之，懿惧，就任。
汉纪五十七（起柔兆阉茂，尽著雍困敦，凡三年）
昌豨复叛，操遣于禁讨斩之。
曹操将击乌桓，诸将皆曰：“袁尚亡虏耳，蛮夷贪而无亲，岂能为尚用！今深切征之，刘备必说刘表以袭许，万一为变，事不成悔。”郭嘉曰：“公虽威震天下，胡恃其远，必不设备，因其无备，卒然击之，可幻灭也。且袁绍有恩于民夷，而尚兄弟保存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因乌桓之资，招其死主之臣，胡人一动，民夷俱应，以生蹋顿之心，成凯觎之计，恐青、冀非己之有也。表坐谈客耳，自知才不敷以御备，重担之则恐不能制，轻任之则备不为用，虽虚国远征，公无忧矣。”操从之。行至易，郭嘉曰：“兵贵神速。今千里袭人，辎重多，难以趋利，且彼闻之，必为备。不如留辎重，轻兵兼道以出，掩其不料。”
冬，十月，辛卯，有星孛于鹑尾。
操使张辽屯长社，临发，军中有谋反者，夜，惊乱起火，一军尽扰。辽谓摆布曰：“勿动！是不一营尽反，必有造变者，欲以惊动听耳。”乃令军中：“其不反者安坐！”辽将亲兵数十人中陈而立，有顷，皆定，即得首谋者，杀之。辽在长社，于禁顿颍阴，乐进屯阳翟，三将任气，多共不协。操使司空主簿赵俨并参全军，每事训谕，遂相亲睦。
初，巴郡甘宁将僮客八百人归刘表，表儒人，不习军事，宁观表局势终必无成，恐一朝众散，并受其祸，欲东入吴。黄祖在夏口，军不得过，乃留，依祖三年，祖以凡人畜之。孙权击祖，祖军败走，权校尉凌操将兵急追之。宁善射，将兵在后，射杀操，祖由是得免。军罢，还营，待宁如初。祖都督苏飞数荐宁，祖不消。宁欲去，恐不免；飞乃白祖，以宁为邾长。宁遂亡奔孙权。周瑜、吕蒙共荐达之，权礼异，同于旧臣。宁献策于权曰：“今汉祚日微，曹操终为篡盗。南荆之地，山川形便，诚国之西势也。宁观刘表，虑既不远，儿子又劣，非能承业传基者也。至尊当早图之，不成后操。图之之计，宜先取黄祖。祖今昏耄已甚，财谷并乏，摆布贪纵，吏士心怨，舟船战具，顿废不修，怠于耕农，军没法伍。至尊今往，其破可必。一破祖军，鼓行而西，据楚关，局势弥广，便可渐规巴、蜀矣。”权深纳之。张昭时在坐，难曰：“今吴下业业，若军果行，恐必致乱。”宁谓昭曰：“国度以萧何之任付君，君居守而忧乱，奚以希慕前人乎！”权举酒属宁曰：“兴霸，本年行讨，如此酒矣，决以付卿。卿但当勉建方略，令必克祖，则卿之功，何嫌张长史之言乎！”