傅生一气跑到离家几里远的处所，见一个穿白衣的女郎带着一个丫环走在他的前面。女郎一转头，傅生见她斑斓非常，迈着小步走得很慢，他就紧走几步，赶上了女郎。女郎转头对丫环说：“问问郎君但是往琼州去的？”丫环受命来问傅生，傅生问她们有甚么事。女子说：“你如果去琼州，有一封信，烦你顺道捎到我家去。我母亲在家里，还能够接待接待你。”傅生本来就没有必然去处，内心想，坐船到海上玩玩也能够，就承诺了女子的奉求。女子把信交给丫环，丫环又交给傅生。傅生问她的姓名居处，女子答复：“姓华，住秦女村，距城北三四里路。”傅生到了海边，上了船就去琼州。
第二天早上，窗户上刚看清窗棂的时候，妇人就进了屋，拿了烧饼给傅生吃，叮嘱他耐烦坐着。她反锁上门，出来对巧娘说：“傅郎送信有功，得叫三娘来与他拜为干姊妹。临时藏他几天，免得大师讨厌他。”说完就出门去了。
广东有一个名流姓傅，六十岁那年，生了一个儿子，名叫傅廉。长得很聪明，但倒是天生的宦官，十七岁了，生殖器才像个蚕那么大。远近的人们都晓得，以是没有人家把女儿嫁给他。傅公自猜想宗嗣已绝，是以，日夜忧愁担忧，也没有体例。
傅廉跟着家庭教员读书。一天教员出了门，街上来了个耍猴的，傅生出去旁观，迟误了当天的功课。他约摸教员快返来了，怕挨体罚，就逃学跑了。
女人叫起傅生，问傅生信是从那里来的。傅生把颠末说了一遍。妇人说：“这么远费事你送信，我如何酬谢你呢？”又看着傅生笑着说：“你如何获咎了巧娘？”傅生胆怯她说：“我不知甚么罪。”妇人又问巧娘，巧娘叹口气说：“不幸我本身活着的时候嫁了一个宦官，谁知身后又碰到一个宦官，以是哀痛。”妇人又看了看傅生说：“这么聪明标致的孩子，竟是宦官吗？这是我的客人，不能长时打搅别人。”因而领着傅生到了东配房，伸手去傅生阴处查抄，笑着说：“无怪巧娘抽泣！幸亏另有根蒂，有体例治！”说着就点上灯，翻箱倒柜，找到一粒黑药丸，叫傅生吃下去，小声奉告他不要动，然后关门出去。
傅生按女子指导的线路到了城北郊，太阳已落山了。探听秦女村，却没人晓得。又向北走了四五里路，天上已繁星点点，玉轮也挂在天涯了。面前一片荒草泽坡，不见一个走路的人，又没有人家。这时贰内心又惊骇，又难堪。忽见路旁有座坟，心想临时在坟旁坐一夜吧。又怕有虎狼，就爬到坟边一棵树上过夜。他蹲在树杈上，耳边只听得风声呼呼，草虫哀叫，内心忐忑不安，一时悔怨万分。