断头台上，李如辉、齐国远、徐茂公、程咬金、罗成送别单雄信。刽子手挥刀而下，世人回想结拜之事，兄弟之情，个个痛哭得不能自已。秦琼感知到单雄信命已绝，竟从顿时跌落下来。
秦琼、罗成、程咬金等人来到林中。李世民向单雄信叩首，以示诚意，单雄信宁死不降，秦琼求李世民饶单雄信一命，李世民承诺。
王世充热忱接待单雄信，单雄信骑虎难下，只能应允。瓦岗兵力亏弱，汜水关竟被人抢占，罗成再没法忍耐李密之不作为。罗成痛斥李密，几言分歧，李密怒斩罗成。秦琼见李密无涓滴改过之意，决意分开。王伯当送别秦琼、罗成、程咬金单独一人留在瓦岗。秦琼一行人等，筹议着前去洛阳看望单雄信，再做筹算。单雄信得王世充重用，王世充要他招来瓦岗旧将，与他一起安定天下，报李渊抄杀满门之仇。单雄信甚为打动，日日巡街，探听瓦岗兄弟们的下落。一日，单雄信巡街之时，正遇秦琼、罗成、程咬金等人，欢畅不已，将几人迎到府中。王世充要单雄信必然留住此三人，又怕李唐之人前来拉拢，因而叮咛单雄信要严加防备。罗成、单盈盈终究再次相见，二人交心，终解高兴结，重归于好，并商定相守到老，永不分离。李渊父子阐发天下局势，派李世民、李建成、李元吉前去山西招兵。山西太原铁匠尉迟恭，力大无穷，能抵三人，听李唐李世民正在招兵，因而告别寄父乔公山，前去投奔李世民。临行前，乔公山赠尉迟恭一对十八节的雌雄紫金钢鞭。李世民得知秦琼、罗成、程咬金三人正在洛阳，因而想请徐茂公前去请来此三报酬大唐效力，徐茂公欣然应允，但言机会未到。尉迟恭前去当兵，李建成、李元吉却正在寻欢作乐，底子不睬征兵之事。尉迟恭久等未有消息，因而闯进衙门找征兵之人，却遭一顿毒打。
李世民攻占洛阳，逐鹿中原，天下一统归大唐，秦琼被封为护国并肩王、天下都督大元帅，罗成封越国公，徐茂公封英国公，程咬金封鲁国公。
王世充集结孟海公、高谈圣、朱灿、窦建德四位反王，已在洛阳城外甲锁山驻军扎寨，企图解洛阳之围，大战一触即发。李世民与徐茂公商讨调开秦琼，直取洛阳。
王世充大喜，重赏罗成，并承诺如果罗成能够活捉秦琼、尉迟恭等人，定会为他与盈盈结婚，享尽繁华繁华。单盈盈却劝罗成为天下百姓着想，投于李世民麾下，定能有所作为。罗成念及单家与李唐之仇，甚是踌躇。单盈盈则劝他应以天下为重，二人商定，相守到老之信誉，至死不渝。次日，罗成迎战程咬金，单雄信监战。程咬金败走，罗成紧追来到树林，却见李世民以及众兄弟都候在林中，劝罗成归唐。罗成佩服李世民仁义之心，愿投麾下。李世民喜得大将，设席道贺。王世充知罗成归唐一事，怒骂单雄信，单雄信发毒誓本身与李唐乃是国仇家恨，绝对不会叛敌，王世充这才消气。李世民与秦琼等人商讨攻打洛阳之事，为谋收伏单雄信之计停战一月。王世充则借停战之日，广发文书，要求窦建德、孟海公等人出兵来救。一日，气候酷热，程咬金鼓动李世民前去御果园乘凉，却正被在城墙上巡查的单雄信瞥见，单雄信驾马前去御果园，欲擒李世民，以解洛阳之困。程咬金底子禁止不住单雄信，只能前去搬救兵。单雄信追杀李世民，这时徐茂公斜刺杀出，求单雄信从速分开，单雄信不肯。徐茂公紧紧抓住李世民战袍不放。单雄信挥槊斩断战袍，与徐茂公割袍断义。正在河中沐浴的尉迟恭听到打斗之声，赶来救援，将单雄信打与马下。