轩辕入迷荼郁垒，收降魑魅魍魉，亲帅众军冲杀辕门，九黎军败倒如山。
风后做指南车指导方向，九天玄女令军士以雷兽之骨为棰，夔牛之皮为鼓，巨鼓一击声震千里，全部疆园地动山摇，天旋地转，喊杀声冲宵汉，使蚩尤兵卒神魂倒置，魑魅魍魉逃亡奔逃。
初时空有飞禽，陆有走兽，诸族稠浊相居。然江山混乱，天下无序，各族之间又相互争斗，万物皆受其累。此时有一神伏羲出，他演星象，定江山，使阴阳有序，万物有纲；又化冲突解恩仇，弥合各族干系，终使天下安宁。
帝俊之妻羲和生有十子，十子恶劣不堪，常常一起化作金乌并行于天空，使得天下大旱，民不聊生。妖族也趁机为恶，很快天下大乱，形如鬼蜮。
共工与黑帝颛顼大战于不周山下，闻说其他九神或叛或逃或死，因而怒而触不周之山，最后不得已地皇女娲出来清算残局。
轩辕令共工、应龙攻之。应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。轩辕乃出旱魃、回禄，雨止，杀风伯雨师。
人类身材孱羸，吃穿无着，又不时遭到各种疾疫和飞禽走兽的侵袭，糊口极其艰苦。这时烈山氏神农出，他尝百草，治五稼，织麻为布，造弓制矢，令人类阔别病疫，免受温饱之苦，今后过上稳定的糊口。天下万民敬佩他的功业，共推之为人皇。
黄帝、少昊及颛顼为天下之主时，因军功卓著、声望高绝，诸方妖魔不敢为乱，以是人间河清海宴，中外乐康。帝俊寸功未立，仅以血缘得立，天然也无声望，再加上诸妖久被压抑怀有怨气，很快开端在人间兴风作浪。
此战以后中原再无大的战事，黄帝斥地帝乡神土，骑黄龙出神界，成为第一任天帝。厥后黄帝醉心修炼，把天帝之位传给其子西方白帝少昊，少昊又传其侄北方黑帝颛顼，颛顼又传其侄帝俊。
神农治世千年有熊氏兴，其首级姬轩辕夺目强干，大有代替人皇之意。
帝俊称昊每上帝，自此天帝又称上帝。
后伏羲在东方斥地神域，接着又沉于太极八卦的演练中不睬世事，天下遂又狼籍。这时有一神女娲出，其斩鳌足重立四极，杀恶兽平整六合，使天下重新安宁。各族感念其功业，因其为伏羲之妻，又善用五行之土，因而尊之为地皇。
各族感念他的恩典，因而推之为天下共主，是为天皇。
这