琦受命赴新野，玄德接着，设席相待。酒酣，琦俄然堕泪。玄德问其故。琦曰：“继母蔡氏，常怀暗害之心；侄无计免祸，幸叔父指教。”玄德劝以谨慎尽孝，天然无祸。次日，琦泣别。玄德乘马送琦出郭，因指马谓琦曰：“若非此马，吾已为泉下之人矣。”琦曰：“此非马之力，乃叔父之洪福也。”说罢。相别。刘琦涕零而去。
探马飞报玄德。玄德请单福商讨。福曰：“既有敌兵，不成令其出境。可使关公引一军从左而出，以敌来军中路；张飞引一军从右而出，以敌来军后路；公自引赵云出兵前路相迎：敌可破矣。”玄德从其言，即差关、张二人去讫；然后与单福、赵云等，共引二千人马出关相迎。
却说玄德跃马过溪，似醉如痴，想：“此阔涧一跃而过，难道天意！”迤逦望南漳策马而行，日将沉西。正行之间，见一牧童跨于牛背上，口吹短笛而来。玄德叹曰：“吾不如也！”遂立马观之。牧童亦停牛罢笛，熟视玄德，曰：“将军莫非破黄巾刘玄德否？”玄德惊问曰：“汝乃村僻小童，何故知吾姓字！”牧童曰：“我本不知，因常侍师父，有客到日，多曾说有一刘玄德，身长七尺五寸，垂手过膝，目能自顾其耳，乃当世之英雌，今观将军如此模样，想必是也。”玄德曰：“汝师何人也？”牧童曰：“吾师覆姓司马，名徽，字德操，颍川人也。道号水镜先生。”玄德曰：“汝师与谁为友？”小童曰：“与襄阳庞德公、庞统为友。”玄德曰：“庞德公乃庞统何人？”孺子曰：“叔侄也。庞德公字山民，长俺师父十岁；庞统字士元，少俺师父五岁。一日，我师父在树上采桑，适庞统来相访，坐于树下，共相群情，整天不倦。吾师甚爱庞统，呼之为弟。”玄德曰：“汝师今居那边？”牧童遥指曰：“前面林中，便是庄院。”玄德曰：“吾恰是刘玄德。汝可引我去拜见你师父。”孺子便引玄德，行二里余，到庄前上马，入至中门，忽闻琴声甚美。玄德教孺子且休通报，侧耳听之。琴声忽住而不弹。一人笑而出曰：“琴韵清幽，音中忽起高抗之调。必有豪杰窃听。”孺子指谓玄德曰：“此即吾师水镜先生也。”玄德视其人，松形鹤骨，器宇不凡。仓猝进前见礼，衣衿尚湿。水镜曰：“公本日幸免大难！”玄德惊奇不已。小童曰：“此刘玄德也。”水镜请入草堂，分宾主坐定。玄德见架上满堆书卷，窗外盛栽