欲知乾归如何拒敌，待至下回表白。
先是光徙西海郡民，散居诸郡。外侨系念土著，不乐搬家，乃编成歌谣道：“朔马心何悲，怀旧中间劳；燕雀何盘桓，意欲还故巢！”光恐他相互煽乱，因复徙还。并因西外洋接胡虏，不成不防，乃复使子复为镇西将军，都督玉门以西诸军事，兼西域多数护，镇守高昌。
国宝兄侍中王恺，骠骑司马王愉，与国宝本是异母，又夙来不相和协，故得免坐，悉置不问。惟会稽世子元显，年方十六，才敏过人，竟然得官侍中，他却禀白乃父，谓王殷二人，终必为患，不成不防。道子乃即奏拜元显为征虏将军，统统卫府及徐州文武，悉归部下，使防王殷。因而除了两个佞臣，又出一个宠子来了。道子门下，不过厉阶。
须知兵众仍难恃，用力何如用智谋！
当有警报传达乾归，乾归已徙都西城，便调集将佐，商讨拒敌。众谓光军大至，不易抵敌，且东往成纪，权避寇锋。乾归怫然道：“昔曹孟德击败袁本初，陆伯言摧毁刘玄德，皆三国时势。统是谋定后战，以少胜多。今光兵虽众，俱无远略，光弟延有勇无谋，何足深虑！我能用谋制延，延一败走，各路皆退，乘胜追奔，当可尽歼了！”很有小智。
乞伏乾归，狼子野心，前后几次，朕方东清秦赵，勒铭会稽，岂令竖子鸱峙洮南，且其兄弟内相诽谤，可乘之机，勿过今也。其敕中外戒严，朕当亲征！
会稽霸道子，贪利嗜酒，实是一个胡涂虫。借使朝右有人，自足制驭道子，遑论王国宝。乃王珣王雅辈，徒事模棱，毫无建白，而又奉一寒暑不辨之司马德宗，觉得之主，安得稳定！王恭之发兵京口，以讨王国宝兄弟为名，旧史已称之曰反。吾谓此时之王恭，志在诛佞，犹可说也。不然，国宝兄弟，窃位擅权，靡所纪极，将待何时伏法耶！后凉主吕光，无甚才略，不过乘乱窃地，独据一方，观其所为，俱不敷取。至倾师而出，往攻西秦，竭三路之兵力，不敷以制乾归，毋怪为乾归所评笑也。
这且待后再表。且说凉州牧吕光，背秦独立，占有河西。回应七十一回。武威太守杜进，是吕光麾下第一个功臣，权重一时，出入羽仪，与光相亚。适光甥石聪自关中来，光问聪道：“中州人曾闻我政化否？”聪答道：“止知杜进，不知有舅。”光不由惊诧，遂将杜进诱入，把他杀死。好知己。既而光宴会群僚，谈及政事，参军段业进言道：“明公乘势崛起，大有可为，但刑法过峻，尚属非宜。”光笑道：“商鞅立法至峻，终强秦室，吴起用术无亲，反霸荆蛮，这是何故？卿可道来。”业答道：“公受天眷命，方当君临四海，师法尧舜，何如欲将商鞅吴起的敝法，压抑神州？莫非本州士女，归附明公，反自来求死么？”光乃改容谢过，命令自责，鼎新烦苛，力崇宽简。会酒泉被王穆袭入，也自称大将军凉州牧，见七十一回。诱结吕光部将徐炅，及张掖太守彭晃。光遣兵讨炅，炅奔往张掖，光亟自引步骑三万，倍道兼行，直抵张掖城下。晃不料光军骤至，匆促守城，并向王穆处讨援。穆军尚未赴急，城中已经内溃，晃将寇顗，开城纳光。晃不及脱身，被光众擒斩。光复移兵掩入酒泉，王穆正出援张掖，途中闻酒泉失守，仓猝驰还，偏部将相率骇散，单剩穆一人一骑，窜至騂马。騂马令郭文，顺手杀穆，函首献光。光乃从酒泉还军，适金泽县令报称麒麟呈现，百兽相随，恐一定是真麒麟。光目为符瑞，遂自称三河王，改年麟嘉。立妻石氏为王妃，子绍为世子，追尊三代为王，设置官属。中书侍郎杨颖上书，请依三代故事，追尊吕望为鼻祖，立庙飨祀，世世不迁。吕望并非氏族，如何自以为祖？光欣如所请，因自命为吕望先人。