孙悟空道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”
这九曜星一齐主动。那美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖东西，败阵而走，急入中军帐下，对托塔天霸道：“那猴王果非常勇猛！我等战他不过，败阵来了。”
天宫诸将，与孙悟空多少有些友情，又顾忌孙悟空背后的权势，故而也不敢下重手，一心只抓捕其他妖怪建功，凡是猴属之类都一一放了畴昔。
大圣大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，请吃老孙一棒！”
自辰时布阵，混杀到曰落西山。那独角鬼王得了太上道祖的密令，偶然帮孙悟空鏖战，在前对敌，直到七十二洞妖怪尽被众天神缉捕去了，独角鬼王也卖了个马脚，一同被抓走。
菩萨道：“妖猴是何出处？”
孙悟空也收了猴兵，按扎在洞门以外。只见天王营门外，大小天兵，接住了太子，让开通衢，径入辕门，对四天王、李托塔、哪吒，气哈哈的喘气不决：“好大圣，好大圣！实在神通泛博！孩儿战不过，又败阵而来也！“李天王见了心惊，即命写表乞助，便差大力鬼王与木咤太子上天启奏。
孙悟空得胜，收了毫毛，急回身回洞，早又见铁板桥头，四个健将，领众叩迎那大圣，哽哽咽咽大哭三声，又嘻嘻哈哈大笑三声。
说不了，只见辕门外有人来报导：“那大圣引一群猴精，在内里叫战。”
孙悟空挺快意棒，回声道：“老孙便是。你是甚人，胆敢问我？”
菩萨闻言，仿佛不明白玉帝所指，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山刺探军情如何。如遇相敌，可就互助一功，务必的实回话。”
四将与众猴将椰酒吃了几碗，放心睡觉不题。
独角鬼王早得了太上道祖的密令，疾帅妖兵，出门迎敌，到处掣肘本方阵营，七十二洞妖王被九曜恶星一齐掩杀，抵住在铁板桥头，进不来，也出不去。
四健将与那群猴见势不对，深藏在水帘洞底，再不敢出来，妖族这边，可算是败得完整。
李天王即调四大天王与二十八宿，一起出师来斗。孙悟空也公开不惧，调出独脚鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成步地。
观世音菩萨另有如来的法旨未交代，与大门徒惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那边荒萧瑟凉，席面残乱；虽有几位天仙，俱不就坐，都在那边乱纷繁讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。