过后小哑巴向甄诚告白，甄诚因为已经有了张樱仙，婉拒小哑巴。但张樱先却没有自傲比小哑巴更讨甄诚喜好，仓猝逃到了南非基地，音信全无。终究促进了小哑巴与甄诚连络。
炼狱号的狠恶爆炸摧毁了华海市的逢魔星人租界，幸亏开战前布衣都躲进了防浮泛，蔡花是以幸免于难。
地球人与逢魔星人开端渐渐地消弭他们之间的轻视与曲解，人类开端在广漠的宇宙中不竭地开辟更多宜居的星球。
甄诚看不过眼，站出来庇护蔡花，两边产生摩擦。
拂晓获得第四代机甲兵士的测试机，并且获得了甄诚的战役数据以后，开端了量产这类新型机甲兵士。在这期间，逢魔星人的第二次大范围移民也启动了……
最后，战役以联邦军的胜利而告终，逢魔军失势，惊骇被清理的逢魔军带着大量军属，乘坐数百万艘大型宇宙移民船逃离了地球。移民船团被黑洞吸入，腾跃到了46万光年以外的逢魔星，并且在那边安设下来。
本来双庆伪军王牌是莎莉的丈夫，三年前，莎莉的丈夫决定成为伪军，莎莉苦劝，他却不听，一意孤行。莎莉愤而和他分开，插手拂晓，并且到处找男人睡，只是为了给他戴绿帽子……爱之恨恨之切，两人辩论一番以后，莎莉用埋没的手枪将丈夫射杀，然后他杀，两人双双毙命。
她向甄诚告白，但甄诚已经有了小哑巴，将她婉据。露娜不甘，直接将甄诚逆推……
战况胶着的环境下，逢魔星人的远征军俄然分开地球，仓猝返回母星。拂晓趁机反攻
两边终究握手言和，逢魔星当局与拂晓归并，重新构成“人类联邦”。
就在雪铁神号爆炸的同时，华海重工的核心产业园区，俄然变形，升空！本来华海重工一向在奥妙地制作宇宙战舰“新远征号”，将它假装成产业园区，大胆地放在华海重工的地下，变形升空的新远征号主炮发射，正中炼狱号，将它击坠。
逢魔星少尉趁着甄诚与别的机体交兵时，想要偷袭甄诚，小哑巴见来不及救济，情争之下，在通信频道里喊出了一声“甄诚快躲开……”终究解开了心灵桎梏，能够说话了。
这时候已经升为上校的甄诚站了出来，他懒得理睬辩论中的高层，直接驾驶“拂晓”，挂载上宇宙强化组件，前去宇宙中反对黄沙，华海分部的老战友们也都站出来支撑甄诚，无面者中将驾驶新远征号，进入宇宙，支撑甄诚。
随后，拂晓派出雄师，驰援逢魔星，两边联手与外星人交兵，终究打退了外星人的打击，迎来了真正的战役。